易纲建议通过户籍改革推动城镇化

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市场概述

美联储暗示加息未止，美股尾盘跳水，齐跌两日至近周围最低，科技、芯片、AI和银行股尾盘均跌幅扩大，Instacart一度破发。

美联储暂不加息，但鹰派上调点阵图猜测以后，美国短债收益率跃升显著，两年期美债收益率创2006年来最高，反弹9个基点，10年期基债收益率也转涨至2007年10月来最高。美元重上105。日元跌穿148刷新十个月最低。比特币跌穿2.7万美元。

油价转跌1%离开十个月最高，美油一度失守90美元。

中国市场方面，美股时段，中概股指转跌至两个多月新低，周四发布智妙手机的蔚来逆市涨超3%，离岸人民币盘初一度升破7.29。A股三大指数收跌，两市成交额创年内新低，旅游概念领跌，芯片、锂电、汽车跌幅居前，港股汽车股低迷，蔚来跌12%。

要闻

国常会：研究加速推动新型工业化有关工作，听取鞭策经济延续回升向好督查调研环境报告请示。

中国央行、财务部、发改委就人民币汇率、政策空间、民营经济亮相。

广州多区铺开限购、全市增值税免税年限5改2，阐发称限购松绑最先进入到一线城市。

美联储如期暂停加息但暗示高利率更久，上调明后年利率预期，大都官员估计本年还加息一次；鲍威尔：美联储已接近利率方针，本年或再加息，“软着陆”为重要方针但非根基预期。

孟晚舟：打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择。

比亚迪产物正式笼盖百万级，瞻仰U8上市，售价109.8万元。

亚马逊本年最重磅发布会：生成式AI加持Alexa助手、新款音响、平板、路由等硬件表态。

市场收报

美股：道指跌0.22%，标普500指数跌0.94%，纳斯达克跌1.53%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.91%。德国DAX 30指数收涨0.75%。法国CAC 40指数收涨0.67%。英国富时100指数收涨0.93%。

A股：沪指收报3108.57点，跌0.52%。深成指收报10072.46点，跌0.53%。创业板指收报1987.30点，跌0.77%。

债市：美国10年期基准国债收益率上涨4.23个基点，报4.4070%。两年期美债收益率涨8.1个基点，刷新2006年以来高位至5.1758%。

商品：WTI 10月原油期货收跌0.92美元，跌幅1.01%，报90.28美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.90美元，跌幅0.95%，报93.53美元/桶。COMEX 10月黄金期货收涨0.69%，报1948.60美元/盎司。伦锌收涨2.3%，伦铝涨1.8%，伦铜涨0.6%。

要闻详情

国内宏观

国常会：研究加速推动新型工业化有关工作，听取鞭策经济延续回升向好督查调研环境报告请示

会议强调，要对峙鞭策传统财产革新进级和培养强大计谋性新兴财产两手抓，加速成长进步前辈制造业，协同推动数字财产化和财产数字化。会议听取了关于鞭策经济延续回升向好督查调研环境的报告请示。会议强调，对督查调研发现的问题，各地域各部分要高度正视、紧盯不放，把“问题清单”当做“责任清单”，一项一项抓紧整改落实，触类旁通扩大整改功效，当令对整改环境进行“回头看”，出力鞭策已出台的政策办法落地奏效。

中国9月“不降息”，1年期、5年期LPR均保持不变

中国9月LPR报价保持不变，公然市场周三净投放2260亿元。一年期LPR为3.45%，预期3.45%，前值3.45%，五年期LPR为4.2%，预期 4.2%，前值 4.2%。阐发称，四时度LPR仍存下调可能。

中国央行、财务部、发改委就人民币汇率、政策空间、民营经济亮相

中国央行暗示，存量房贷利率将在10月底前完成调剂；人民币对美元不是人民币汇率的全数，人民币对一篮子汇率货泉能更周全地反应货泉价值的转变；货泉政接应对超预期挑战和转变依然有足够的政策空间。财务部暗示，加大财力下沉力度，切实保障下层财务安稳运行。发改委详解民营经济成长局三方面工作。工信部暗示，系统推动5G、智能网联汽车、新材料等新兴财产成长。

广州多区铺开限购、全市增值税免税年限5改2

• 9月20日，广州发布稳楼市新政，对广州现行房地产限购政策等作出优化。业内助士阐发认为，广州此次最先放松，意味着限购松绑最先进入到一线城市。
• 阐发指出，此次政策优化调剂首要针对广州外围区域，中间城区和南沙区仍履行较为严酷的限购办法，充实斟酌各区财产、生齿和房地产市场现实环境，很好地表现了“因区施策”原则，有益于广州各区之间更好地调和成长。

认房不认贷落地半个月，深圳二手房成交量环比升62%，“金九”行情初显

深圳一手房单周成交量环比上涨26.4%，二手房单周买卖量环比涨10%，在此前半个月里，深圳楼市二手房带看量环比上升74%、成交量环比上升62%。

易纲：建议经由过程户籍鼎新鞭策城镇化，释放消费潜力

易纲建议，适度加大宏观政策调控力度，切实撑持扩大内需，增进经济良性轮回，配合尽力鞭策本年全年5%摆布的预期增加方针顺遂实现。

俄罗斯总统普京会面王毅

王毅传达了习近平主席对普京总统的亲热问候，暗示两国元首本年成功接见会面，配合擘画了新时期中俄周全计谋协作火伴关系新的蓝图，为鞭策双边关系深切成长指了然进步标的目的、注入了强劲动力。此次访俄时代，我同帕特鲁舍夫安秘和拉夫罗夫外长周全梳理了两国各范畴合作，愿同俄方一道，以两国元首主要共鸣为底子遵守，促进计谋互信，深化务实合作，进一步夯实中俄友爱的民意和社会根本。两边还就当前国际和地域情势互换了定见。在乌克兰问题上，普京重申俄方愿经由过程对话构和解决问题。

赴港买金条火爆，业内助士称，固然境表里金价存在价差，但风险不容小觑

有博主分享去香港采办金条回内地转卖的经验，称往返一趟可赚上千元。业内助士称，固然境表里金价存在价差，使赴港买金具有必然价钱优势，但背后的风险不容小觑。出境旅游消费和以赚差价为目标的贸易运营勾当有素质区分。假如跨越法令尺度，则涉嫌私运。另外，绝谈不上“包赚不赔”，短时间金价可能因美联储货泉政策的不肯定性而保持本年以来的震动区域。

国内公司

孟晚舟：打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择

华为又有大动作。9月20日，华为全联接大会在上海进行。孟晚舟公布，华为提出周全智能化计谋，方针是“加快千行万业的智能化转型”。孟晚舟暗示，AI成长正在逾越拐点，算力是焦点驱动力。华为提出周全智能化计谋，加快各行业智能化。

比亚迪产物正式笼盖百万级，瞻仰U8上市，售价109.8万元

比亚迪首款百万级豪车瞻仰U8在9月20日晚间正式上市，售价109.8万元。瞻仰U8的正式上市，标记着比亚迪的产物价钱带正式笼盖百万级以上，有望改写百万级奢华车市场款式。华尔街见闻领会到，首批瞻仰U8奢华版将于10月下旬最先陆续交付。

金帝股分“三连板”，中国版“散户大逼空”仿佛正在逐步成型

跟着金帝股分再次走出三连板，一个中国版“散户大战机构”的“热血故事”仿佛正在逐步成型。有投资者称，买入的逻辑是“情感退潮”，和“融券在本月28日必需要还，可能会走出逼空的走势”。不外阐发称，理论上融券买卖不存在大幅做空市场的可能性，“28日还券”的说法也其实不正确。但不管若何，散户投资者的愤慨也许是真实的。

海外宏观

美联储如期暂停加息但暗示高利率更久，上调明后年利率预期，大都官员估计本年还加息一次；鲍威尔：美联储已接近利率方针，本年或再加息，“软着陆”为重要方针但非根基预期

• 点阵图显示，六成以上美联储官员估计本年还有一次加息；美联储官员的明后年利率预期中值各上调50个基点，来岁利率高于5%。“新美联储通信社”称，美联储暗示预备本年内再次加息，中值显示来岁有两次降息。美联储利率指引连结不变，继续评估新信息及其对货泉政策影响，重申通胀连结高企、缩表按打算进行；改称就业增加放缓、经济勾当稳健增加；将本年GDP增加预期提高一倍，上调来岁GDP预期，下调今明后年赋闲率预期，小幅上调本年和后年PCE通胀预期，下调本年焦点PCE预期。
• 鲍威尔暗示，连结利率不变不料味着美联储已到达该机构所追求的限制性立场，大大都政策制订者认为本年再次加息更有多是适合的，他认为美联储已很是接近利率方针。鲍威尔强调，软着陆是FOMC的重要方针，但美联储不会将软着陆视为根基预期。美联储偏向轻忽能源价钱的短时间波动。美联储不会就汽车业工人罢工、美国当局关门等作出评论。
• 华尔街点评美联储会议。有人认为美联储对软着陆更有决定信念，即便大鹰派也不再估计本年加息两次；有人估计来岁降息幅度超越美联储预期，有人称美联储暗示的是削减降息、不是更多加息。新“债王”称油价上涨对降息前景晦气，对加息持观望是准确决议。有人称，诡异的是，联储对劳动力市场很乐观，对本年的焦点通胀又很灰心。有人认为，汽车业罢工、当局关门等身分可能粉碎本年加息打算。有人估计美债收益率曲线倒挂延续更久，有人认为美联储旌旗灯号利好美元走强。

英国通胀不测降至18个月最低，英央行周四加息压力减轻

英国8月CPI同比上涨6.7%，低于前值6.8%和阐发师预期的7%，降至18个月来的最低程度。数据发布后，英镑跌至5月来最低程度，买卖员预期英央行周四加息25个基点的几率，从80%大幅降至50％摆布。

“死多头”高盛上调布油预期，看好全球首要经济体

高盛认为，OPEC+减产鞭策油价上涨。同时，中美两个全球最大经济体前景向好也支持了油价涨势，将将来12个月布伦特原油价钱预期从此前的93美元/桶上调至100美元/桶。

海外公司

亚马逊本年最重磅发布会：生成式AI加持Alexa助手、新款音响、平板、路由等硬件表态

Alexa供给类ChatGPT对话交换，和用户有“近似人类互动”、领会用户爱好，可代用户发出邀约，并供给免提呼唤告急乞助。亚马逊的Echo 8音箱售价约150美元，儿童用平板Fire Kids起售约190美元，智能家居节制器Echo Hub售价约180美元，新路由器Eero Max 7起售约600美元，流媒体播放器Fire TV Stick 4K起售约50美元，户外安防摄像头Blink Sync Module Pro售价约50美元，智能眼镜Echo Frames起售约270美元。

美国IPO市场仍然严寒，美版“美团”上市第二天破发，Arm持续四天跌超4%

美版“美团”、线上食物杂货配送公司Instacart跌穿30美元的美国IPO刊行价，周三盘中跌约11%。Arm上市五个买卖日，除首日大涨，接下来的四个买卖日均下跌，且跌幅都在4%以上。

行业/概念

1、工业软件 | 9月20日国务院常务会议强调，要对峙鞭策传统财产革新进级和培养强大计谋性新兴财产两手抓，加速成长进步前辈制造业，协同推动数字财产化和财产数字化，出力补齐短板、拉长长板、铸造新板;阐扬全国同一大市场支持感化，以主体功能区计谋引领财产公道结构，用好国内国际两个市场两种资本，切实加强推动新型工业化的动力活力。

点评：新型工业化是信息化、城镇化、农业现代化的主要支持，是推动中国式现代化的主要驱动气力。天风证券认为，在新型工业化的海潮中，工业软件有望成为引领企业数字化转型和迈向新型工业化的主要部门，包罗MES、ERP、工业互联网、研发类软件CAx、工业主动化等在内的细分范畴，有望陪伴政策盈利加快成长。

2、 轮胎 | 9月20日，通用股分董事长顾萃在事迹会上向投资者暗示，公司经研究决议自9月28日起对全钢胎产物价钱上调2%一3%，半钢胎产物价钱上调3%-5%，公司将延续评估各方面身分调剂后续产物价钱。

点评：本年以来，轮胎行业开启修复模式，上半年我国轮胎行业开工率、产量、出口量均高位运行。华西证券指出，短时间来看，轮胎内需恢复且出口空间打开，需求强劲且有望延续，胎企本钱压力减轻，盈利修复或为主线;中期来看，2023年一2025年胎企海外基地投产，叠加税率利好有望落地，量利齐升行情可期;持久来看，国内掉队产能加快出清优化胎企成长情况，我国壮大的汽车财产助力轮胎成长，全球化运营晋升综合实力，优良胎企有望跻身全球头部位置。

3、民航 | 9月20日，波音公司发布《当前民用航空市场瞻望》。在中国远高于全球平均程度的经济成长和国内航空观光增加的鞭策下波音小幅上调对将来20年中国新的商用飞机需求的猜测，由客岁猜测的8485架上调至8560架。在2042年前，中国民航机队范围将增加一倍以上，到达近9600架飞机。

点评：据民航局数据，8月搭客运输范围再创汗青新高，国内航路搭客运输量较2019年同期增加11.2%，国际航路搭客运输量恢复至2019年同期的52.0%。银河证券认为，今朝商用飞机市场显现波音和空客双寡头款式，市场竞争其实不充实，需要中国商飞之类的企业来打破这一场合排场，但一样也会遭到较大的阻力。将来跟着大飞机慢慢投入贸易运营和国产化率晋升，财产链企业将显著受益。

4、数字货泉 | 据报导，Swift（国际资金清理系统）在央行数字货泉（CBDC）交互性方面的冲破性工作进入了新阶段。日前，Swift公布全球三家中心银行和货泉政府正在对其互连CBDC的立异解决方案展开公测。30家金融机构也正在全新沙盒情况中实验该解决方案，以摸索进一步的用例。

点评：数据显示，占全球GDP 98%的130个国度及地域今朝正在摸索CBDC。G20国度中有19个国度处于CBDC开辟的高级阶段，此中9个国度已处于试点阶段。数字货泉的最大优势是去中间化，从而加倍平安和私密。跟着数字货泉手艺的不竭成长和市场的不竭成熟，数字货泉将愈来愈普遍利用于各个范畴。

5、橄榄油 | 据报导，按照美国农业部比来的一份陈述，受地中海“极端干燥气候”的影响，9月份全球橄榄油价钱飙升至每吨8900美元。美国农业部暗示，8月份的平均价钱已比上年同期上涨了130%，并且“没有放缓的迹象”。

点评：作为一种健康食用油，橄榄油遭到全球消费者的青睐。陪伴着近期价钱的涨势，其在国际市场上也最先酿成像黄金一样的“计谋物质”。地中海地域是橄榄油的首要产地，此中西班牙、意大利和希腊是首要出口国。西班牙是全球最大的橄榄油出产国和出口国，数月来一向蒙受严重干旱的冲击。按照大宗商品市场谍报公司Mintec的数据，西班牙比来一季的橄榄油产量已降至61万吨摆布，比凡是的130万吨至150万吨降落了50%以上。

6、脑机 | 据报导，马斯克的脑机接口公司Neuralink公布，该公司已获一个自力审查委员会的核准，将进行初次人体实验，对瘫痪患者的大脑植入装备。Neuralink暗示，这项研究旨在测试其无线全植入式脑机接口的平安性和有用性，使瘫痪患者可以或许用大脑节制外部装备。

点评：此前，Neuralink在2023年5月取得美国食物药品监视治理局（FDA）核准，其植入式脑机接口装备可在人体上展开临床研究，这被视为脑机接口迈向贸易化利用的里程碑。

本日要闻前瞻

中国8月Swift人民币在全球付出中占比。

微软发布会，新款Surface硬件有望登场。

英国央行发布政策利率。

美国上周初次申请赋闲布施人数。

美国二季度常常帐。

美国8月成屋发卖。

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